Tras lograr superar a Alemania y posicionarse como el cuarto productor de autopartes a nivel mundial, ahora el país azteca logra la cifra más alta de producción en los últimos cuatro años, llegando a 9.358 millones de dólares en marzo de 2022. El mercado interno muestra cifras positivas, pero aún no una clara tendencia de recuperación, la cual se espera llegue en el 2023.

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De acuerdo con los últimos datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), este sector continúa en crecimiento. Para el cierre del 2022, la INA pronostica un crecimiento del 7.6% en el valor de producción de autopartes, para un total en la producción de 102.000 millones de dólares, en comparación con los 94.778 millones de dólares del 2021.

Y es que el primer trimestre del 2022 el valor de producción rompió récord, ya que, específicamente en marzo se tuvo la mayor producción mensual con 9.358 millones de dólares. “Durante este periodo se obtuvo el mayor monto de los últimos cuatro años”, señaló Michelle Sagrero, gerente de comunicaciones de la INA.

La vocera destacó que este incremento está acompañado por las cifras de crecimiento en Norteamérica. “En el primer trimestre de 2022, la región creció el 8.19% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en donde Estados Unidos creció 8.57%, México 8.37% y Canadá 4.59%”.

Al mirar la producción por estados, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, continúan ocupando los primeros lugares con un 17%, 11.9% y 11.5% respectivamente, seguidos por Guanajuato con un 10.9%, Querétaro con el 6.8%, el Estado de México con el 6.3% y por último, Tamaulipas con el 5.9% y Puebla con el 5.7%.

Con estas cifras se pronostica que el empleo en el sector de autopartes crezca 4.7% al cierre del 2022, lo que representa 875.000 empleos directos dentro de la industria.

Por otro lado, las empresas dedicadas a la fabricación, importación y comercialización de vehículos ligeros, representadas por la Asociación Mexicana de La Industria Automotriz (AMIA), revelaron que en cuanto a la producción para el mes de mayo hubo un incremento del 15.2% en comparación con el mismo mes del año pasado. ”En el acumulado de los primeros cinco meses del año tenemos un crecimiento del 3.5% en los volúmenes de producción, respecto al 2021”, señaló Fausto Cuevas, director general de la AMIA.

Algunos datos en cuanto a exportación, ventas internas y volúmenes de producción revelan que las ventas al exterior en el mes de mayo tuvieron un resultado favorable con un incremento del 1.1%, pero en el acumulado total de los cinco meses del 2022 se muestra una disminución del 0.3%. Las ventas del mercado interno crecieron en mayo el 5.2% y  el acumulado del año mantiene una baja del 0.9%.

Respecto a los volúmenes de producción del mes de mayo se produjeron 275.436 unidades un 15.2% por arriba de las 239.047 unidades que se produjeron el 2021, sin embargo, a pesar de este incremento, aún se está muy por debajo de los volúmenes pre pandemia del 2019 en un 22.4% abajo. En cuanto a la producción acumulada para los primeros cinco meses del año se han producido 1.376.028 unidades, esto es 3.5% por arriba de lo realizado el mismo periodo del año pasado.

“Al igual que en el caso del mes de mayo, nos encontramos todavía muy por debajo de los volúmenes de producción pre pandemia (enero - mayo 2019) en un 17% por debajo. Hemos dejado de producir alrededor de 282.390 unidades”, señaló Cuevas y agregó que, aún no se tiene una tendencia clara de crecimiento, sin embargo, los resultados del mes de mayo les permiten tener una perspectiva de optimismo conservador hacia los meses por venir.

Los principales destinos de exportación a nivel regional siguen siendo los países de Norteamérica, dónde se ha enviado el 85.5% de las exportaciones. “Estados Unidos con el 78.3% y un volumen total en los primeros cinco meses del año de 913.819 unidades es el principal país de destino”, destaca Cuevas. En segundo lugar está Canadá con el 7.2% y un total de 84.450 unidades. Por último está Alemania con el 5.5% que representan un volumen de 64.098 unidades.

En los primeros cinco meses del año México ha mantenido una participación en el mercado de los Estados Unidos del 16.2%, sin embargo, este tuvo una contracción del mercado en el mes de mayo del 29.6%. “No obstante, nuestras exportaciones tuvieron un incremento del 3.7%, logrando colocar en lo que va del 2022, 913.819 unidades”, explicó Cuevas.

México es el único de los exportadores a Estados Unidos que ha logrado incrementar sus ventas, pues, sus competidores directos como Alemania, Japón y Corea del Sur han disminuido sus ventas en cifras de dos dígitos.

Por otra parte, el mercado interno automotor mexicano logró comercializar 91.215 unidades, avanzando un 5.2% en comparación con el mes de mayo del año pasado. “Haciendo la revisión por segmento en el mes de mayo tuvimos caídas importantes en el segmento de automóviles subcompactos que disminuyeron 6.256 unidades y en términos relativos representó una caída del 23.8%”, comentó Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Asimismo, el segmento de automóviles deportivos cayó en 169 unidades, lo cual representó un retroceso del 36.8%. Los automóviles compactos incrementaron 3.498 unidades, un aumento del 20.7% y los automóviles de lujo crecieron en 291 unidades para un 12.4% positivo. Por último, los vehículos de usos múltiples, que son los que han dado mejores resultados a lo largo del año, registraron un incremento de 3.700 unidades y con ello un avance de 13.8%.

“Mayo es la primera tasa anual positiva en el año 2022, con este dato las cifras acumuladas en el periodo de los primeros cinco meses nos llevan a una comercialización de vehículos ligeros por un total de 428.056 unidades”, explica Rosales y añade que se logró una disminución del 0.9%. “Con el resultado favorable de mayo, la tasa negativa se atenuó”.

En el análisis del segmento a segmento continúan con resultados negativos los automóviles subcompactos, compactos, de lujo, deportivos y los camiones pesados, mientras que tienen cifras favorables en el acumulado del año los vehículos de usos múltiples y los camiones ligeros.

“En la estructura de mercado vemos una consolidación de los vehículos de usos múltiples que alcanzan una participación del 35.7%, seguido del 25.6% por los subcompactos y del 18.3% en los compactos”, destaca Rosales y añade que el principal factor explicativo del comportamiento del mercado automotor en México, continúa siendo la disponibilidad de inventarios. “Cabe resaltar que el resultado de mayo fue mejor de lo que las estimaciones, no sólo de AMDA, sino de algunas otras fuentes”.

Aún en el mundo continúan las limitaciones en la disponibilidad de semiconductores, en la producción de otros componentes integrados a los vehículos, así como la disrupción en las cadenas logísticas. “Todos estos factores en conjunto, más la invasión de Rusia a Ucrania, seguirá marcando el rumbo de incertidumbre, por lo tanto, mantenemos nuestro pronóstico reservado en una fase de estancamiento para el mercado automotor en México en lo que resta del 2022”, afirmó Rosales.

En lo que va del año, los vehículos han aumentado su valor un 8.91%, esto genera que a mediano y  largo plazo se estanque la recuperación del mercado, esperando una estabilización de la producción en el 2023. “No estamos esperando un repunte significativo de las ventas porque a la par está corriendo un proceso de deterioro de la capacidad de compra y de la capacidad de endeudamiento de los consumidores”, señaló Rosales.

Por último, el dirigente destacó que Nissan sigue siendo la marca preferida por los mexicanos con el 17.2%, seguido de Chevrolet con el 14%. En tercera posición está Toyota con el 10.1 %, mientras que Volkswagen ocupa la cuarta posición con el 9.2%. “Las diez marcas que encabezan la venta de vehículos en nuestro país ocupan el 78.9% del total de los vehículos vendidos entre enero y mayo, el resto de las marcas en el mercado participa con el 21.1%”, contó Rosales.

La estimación para el mercado interno en lo que resta del año es que se registren ventas de 1.023.421 unidades, condicionadas a la disponibilidad de producto. “Si no tuviéramos una afectación de oferta, la estimación del año podría ser de 1.070.000 unidades. Con esto confirmamos dos factores: Lo que se está comercializando está condicionado por el producto disponible. Y, aún en condiciones de oferta normal, no se alcanzan los niveles de venta pre pandemia donde cerramos con 1.317.000 unidades”, concluyó Rosales.