¿Cuáles son las oportunidades de México en semiconductores?

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Se espera que a nivel mundial el mercado de semiconductores alcance USD 1 trillón en 2027.


Durante la Demo Week de la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (Fumec), que se realizó del 10 al 14 de octubre, expertos destacaron que ante la falta de suministro de semiconductores en la industria automotriz, México podría desarrollar sus capacidades para atender esta demanda.

Y es que las grandes inversiones que se están realizando en Estados Unidos están enfocadas en atender la demanda para computación y comunicación inalámbrica. Y dejan fuera a industrias como la automotriz o dispositivos médicos, que requieren otro tipo de tecnología.

Actualmente el 83 % de la producción de semiconductores está concentrada en circuitos integrados, y el resto es de optoelectrónicos con 8 %, semiconductores discretos con 6 % y sensores que representan 3 %. Se espera que a nivel mundial el mercado de semiconductores alcance USD 1 trillón en 2027.

Israel Mejía, directivo de QSM Semiconductores, empresa mexicana dedicada al diseño de estos componentes, explicó que la escasez de circuitos integrados comenzó antes de la pandemia, pero se agudizó con esta debido a la gran demanda de dispositivos electrónicos a nivel mundial durante el confinamiento.

Es por eso que en el mercado actual de estos componentes, más del 50 % está dirigido a la computación de alto desempeño y la comunicación inalámbrica. El sector automotor que ha padecido la falta de suministro de semiconductores, apenas representa el 9 % de esa demanda.

“Las empresas fabricantes por supuesto están más enfocadas en donde se tiene la rentabilidad más alta, que son estos sectores de computación y telefónica celular. Por eso el sector automotriz se ha visto golpeado recientemente por la escasez”, comentó el directivo.

Y esa es la razón por la que Intel, TSMC, Samsung y más recientemente Global Foundries, han anunciado inversiones para instalar plantas de producción en Estados Unidos, pero todas ellas centradas en satisfacer el mercado de computación y telefonía celular.

En términos simples, el tamaño del canal de los transistores determina el rendimiento del semiconductor, mientras más pequeño, ofrece más prestaciones electrónicas: maneja capacidades de corrientes más altas, circuitos integrados más rápidos, etcétera. Así que la tendencia es a disminuir el tamaño cada vez más, hoy en día la tecnología está en el orden de los tres nanometros (nm).

Sin embargo, de acuerdo con Israel Mejía, sólo un tercio de la demanda actual está en nodos de tres nm, es decir, los dos tercios restantes están en nodos o tecnologías maduras que tienen más de 30 años y que se siguen usando al día de hoy.

“Sólo un tercio de todos esos circuitos son realmente tecnologías de punta como las que se están atacando actualmente por estas fábricas grandes. Entonces hay una oportunidad muy fuerte de meterse a trabajar en esos nodos, donde no hay un requerimiento tan alto en presupuesto y sofisticación”, destacó.

Ahí está la oportunidad para México, a decir del experto. Actualmente la industria automotriz donde el país cuenta con gran capacidad de producción y es altamente competitivo, consume circuitos integrados de 180 nm, 65 nm y 28 nm, que son tecnologías maduras y se siguen utilizando porque hay procesos que no necesariamente se tienen que controlar con un procesador tan sofisticado como el de un teléfono celular.

“Entonces hay una buena oportunidad de que podamos resolver problemas con estos nodos que están maduros, y por qué no, pensar también en que podemos instalar capacidades de manufactura acá en México de nodos maduros que pueden empezar a introducirse en los mercados y evolucionar poco a poco hacia tecnologías más sofisticadas”, enfatizó Israel Mejía de QSM Semiconductores.

Sin duda, el futuro de la industria de semiconductores en México podría ir de la mano de la pujante industria automotriz. Un reporte reciente de Porsche Consulting, muestra que en la década de 1970, un auto tenía solo una unidad de control y ocho semiconductores, en 2021, se tienen entre 50 y 90 unidades de control y entre 5,000 y 7,000 semiconducotres.

Y esta evolución se acelerará con la llegada de los vehículos elétricos que cada vez requerirán más chips y con más prestaciones. Esta podría ser una oportunidad para que las capacidades de México en semiconductores vayan evolucionando.

En su participación, Carlos Meneses, coordinador Automotriz en la Fumec, destacó que México tiene grandes capacidades en el diseño electrónico avanzado y es algo que se viene trabajando en el país desde hace muchos años.

El experto comentó que el país es una potencia en fabricación de productos de consumo, en electrónica avanzada. No por nada, se han instalado en el país los centros de diseño de productos de consumo de Continental, Delphi, Visteon, o Honeywell, por mencionar algunos.

“En Fumec estuvimos mapeando qué capacidades humanas y técnicas se necesitan y México tiene capacidades importantes, sobre todo en diseño y fabricación de producto, aunque también las tiene en diseño y fabricación de semiconductores”, destacó.

Ambos expertos consideraron que existen oportunidades reales para México de insertarse en la cadena de suministro de semiconductores y aprovechar las capacidades que se han venido desarrollando en los últimos años.

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economía global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la política de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economía global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la política de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.

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